תערוכה תיאטרלית אינטראקטיבית . הקהל נכנס אל חדר רגיל בבית רגיל כשבחוץ יום גשום  ומשעמם ואין במה לעסוק ולשחק. אך כשמגיע למקום חתול תעלול החדר משתנה בבת אחת  והקהל מוצא את עצמו באמצע הצגה. המיטה הופכת לספינה בים סוער מלא כרישים, מתחת לשטיח מתגלה מערת אלאדין עם אוצרות ואבנים יקרות ולבסוף עובר הקהל בדרך ארון בגדים אל החלל החיצון  ושט שם בין הכוכבים וכוכבי לכת.

​

בהשראת "חתול תעלול" וגם ספרי ילדים נוספים כמו "נרניה"  ו"אלדין " יצרנו אירוע תיטארלי אינטראקטיבי העוסק בקסם - קסם ההשתנות שהוא קסם העיקרי והבסיסי של התיאטרון . הקהל מגלה איך במופע  סביבה רגילה ויומיומית  הופכת לדמיונית, אגדית ותיאטרלית  .בחלל שיצרנו הקהל המוצא את עצמו מאחוריי הקלעים ומשתתף בהצגה בו בזמן.